中科院放大招!
今晚,两只科技大白马突然传来吸收合并的消息,让人始料不及。中科曙光公告,海光信息技术股份有限公司筹划通过换股方式吸收合并中科曙光,并发行A股股票募集配套资金。海光信息亦发布了类似的公告。两只股票皆停牌不超过10个交易日。
这两家公司都与人工智能方向的算力和芯片密切相关,且其有股东层面的从属关系(曙光控股海光),而背后的实际控制人都是中国科学院计算技术研究所。两家公司合并或可优化资源配置,增强海光信息在芯片设计和中科曙光在服务器、云计算领域的协同效应,符合国家战略方向。
值得注意的是,过去一年发生的吸收合并不在少数。国泰君安与海通证券、中国船舶与中国重工、湘财证券与大智慧等。而随着新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》的发布,《国有企业改革深化提升行动方案(2023—2025年)》最后一年的到来,类似的重磅并购还可能再度发生。
突发重大合并
周日晚间,A股市场迎来了一件让人意外的事件:中科曙光与海光信息合并。
海光信息发布公告称,为抢抓信息技术产业发展新机遇,做大做强主业,海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海光信息”)与曙光信息产业股份有限公司(以下简称“中科曙光”)正在筹划由公司通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光(以下简称“本次合并”)并发行A 股股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。
鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司 A 股股票(证券简称:海光信息代码:688041)将于 2025 年 5 月 26 日(星期一)开市时起开始停牌。
本次重组涉及事项较多、涉及流程较为复杂,根据上海证券交易所的相关规定预计停牌时间不超过10个交易日。 停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险
2025年5月25日,公司与中科曙光签署《吸收合并意向协议》,就本次重组作出若干原则性约定。根据《吸收合并意向协议》,公司将通过向中科曙光全体A股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光,同时发行A股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。
中科曙光也发布了内容相似的公告。
影响有多大?
中科曙光的大股东是北京中科算源资产管理有限公司,而背后的实际控制人是中国科学院计算技术研究所。海光信息的大股东是曙光信息产业股份有限公司,也就是中科曙光。二者都是中科院计算机研究所的优质资产。
从产业的角度来看,两家公司合并将优化从芯片设计(海光信息)到服务器硬件、云计算系统(中科曙光)的全产业链布局,增强国产信息技术生态的协同性。海光信息的CPU芯片(如海光二号、深算一号)与中科曙光的服务器、存储设备结合,可形成更完整的“芯片-硬件-软件”解决方案,提升在高性能计算、人工智能和云计算领域的市场竞争力。另外,合并之后,公司的体量变大,有望增厚利润,提升研发和市场开拓能力。值得注意的是,这一动作符合中国“强链补链延链”战略,特别是在国产化替代和信息技术自主可控的大背景下,合并可能获得政策支持,进一步巩固行业龙头地位。
值得注意的是,从政策角度来看,此次是科创板与主板的重大重组。此前的海尔生物与上海莱士之间的吸收合并终止。此次海光信息与中科曙光之间的重组若能成功,其样本意义也非常大。
另外,中国证监会5月16日发布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》,重组活动可能会增加。过去一年,大型企业之间的吸收合并也有不少,比如国泰君安与海通证券,中国重工与中国船舶等。目前,正值《国有企业改革深化提升行动方案(2023—2025年)》的最后一年,中央经济工作会议曾提出,国企改革的首要要求是,“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”。因此,后续未完成改革的央国企亦有内在驱动力进行并购活动。
署名为华创证券的点评称,二者同属中科院计算所“曙光系”,吸并后将进一步实现国产算力从“单点突破”到“生态闭环”。1)技术闭环:海光CPU/DCU与曙光服务器深度适配,整机综合毛利率有望提升;2)当前《上市公司重大资产重组管办法》修订落地政策窗口期,资产整合为未来强科技趋势。
投资上建议聚焦国产算力三大主线,1)#海光系生态; 2)#华为系生态; 3)#自主技术派; 以及 #CEC/CETC/中科院 科技集团主体 和 #基础软件、工业软件 等具备并购重组条件龙头公司。
【来源:券商中国;编辑:肖然】
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